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Fusion & Acquisition : sécurisez votre croissance avec le Groupe BBM

 

Au sein du Groupe BBM, nous croyons qu’une opération de fusion-acquisition ne se résume pas à une simple transaction financière. C’est une transformation profonde de l’entreprise, de ses structures, de sa culture et de sa vision. Notre engagement repose sur des valeurs fortes : l’indépendance, l’exigence professionnelle, la proximité client et l’esprit entrepreneurial. Ces principes nous permettent de vous accompagner avec discernement, humanité et efficacité dans chaque décision stratégique. 

Pourquoi envisager une fusion-acquisition ? 

Les fusions et acquisitions permettent aux entreprises de : 

  • Atteindre une taille critique et accéder à de nouveaux marchés. 
  • Diversifier leurs activités et renforcer leur position concurrentielle. 
  • Acquérir des compétences et technologies rares et stratégiques. 
  • Optimiser leur gouvernance et leur organisation. 
  • Mobiliser et obtenir des financements adaptés : dilutifs (apport en capital, levée de fonds) et non dilutifs (prêt bancaire, obligations, financements publics). 

Cependant, ces opérations impliquent des enjeux financiers, juridiques et culturels importants. Une analyse approfondie et un accompagnement spécialisé sont indispensables pour en maximiser les bénéfices.

Notre accompagnement M&A en pratique 

Nous vous accompagnons dans la durée, à travers une approche claire, structurée et collaborative.

 

1.Cadrage stratégique

  • Détermination des objectifs et des options de croissance externe ou de cession. 
  • Analyse du positionnement, de la gouvernance et des équilibres économiques. 
  • Identification des besoins financiers et définition d’une stratégie de recherche de financements (dilutifs et non dilutifs) adaptée au projet.

2. Recherche & sélection

  • Identification des cibles ou acheteurs.
  • Qualification, prises de contact, organisation des premiers échanges.

3. Analyse et structuration

  • Préparation de l’info mémorandum. 
  • Évaluation financière de la cible ou de votre entreprise (valorisation, méthodes de marché, retraitement, prévisionnel). 
  • Recherche et mise en place des financements (banques, investisseurs, obligations, financements publics). 
  • Structuration de l’opération (dettes, complément de prix, modalités juridiques et fiscales).

4. Négociation & formalisation

  • Accompagnement lors des discussions avec les parties prenantes. 
  • Rédaction ou relecture des lettres d’intention, protocoles, contrats. 
  • Coordination des experts juridiques, fiscaux, RH ou sociaux.

5. Intégration post-opération

  • Définition d’un nouvel organigramme cible.
  • Plan de transformation organisationnelle.
  • Analyse des synergies et pilotage de la performance. 

Nos expertises intégrées 

Notre pôle M&A s’appuie sur les expertises du Groupe BBM pour vous offrir une solution complète : 

  • Fiscalité (optimisation, restructuration, transmissions) 
  • Audit (due diligence, VDD, analyse des risques) 
  • Conseil RH (gestion du changement, impact social) 
  • Innovation (valorisation d’actifs immatériels, financement) 
  • Comptabilité & gestion (reporting, consolidation, projection financière) 
  • Ingénierie financière et recherche de financements (dilutifs et non dilutifs) 

Pourquoi faire appel aux experts du Groupe BBM ? 

Le Groupe accompagne les entreprises dans toutes les étapes de leur croissance externe : 

  • Identification et évaluation des opportunités. 
  • Analyse financière et stratégique des cibles. 
  • Recherche de financements nécessaires. 
  • Optimisation fiscale et juridique des transactions. 
  • Pilotage de l’intégration post-acquisition. 

En 2025, nous avons accompagné des entreprises de toutes tailles : TPE, PME, ETI, et groupes internationaux. 

Anticipez et sécurisez vos opérations de fusion-acquisition avec le Groupe BBM.  

Contactez nos experts dès maintenant !

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